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Ingénierie patrimoniale
& Family office

Le conseil au cœur de notre métier.
Des solutions à vos projets.

Nos stratégies en ingénierie patrimoniale étudiées exclusivement pour les professionnels de santé libéraux vont vous apporter des solutions afin de préparer votre retraite sereinement, tout en respectant votre profil investisseur et en vous accompagnant dans la réalisation de vos projets. Si vous êtes praticien hospitalier, découvrez notre service dédié.

Nos plans d’actions s’effectueront, entre autres par le biais de structures juridique de type SEL, holdings SPFPL, SMHF…, qui sont des accélérateurs de développement du patrimoine.
Elles permettent une optimisation, une meilleure protection ainsi qu’une transmission plus aisée.

→ AUDIT PATRIMONIAL

Les experts en patrimoine de BARIS Stratégie réalisent une analyse complète et personnalisée de vos besoins basée sur votre environnement professionnel, mais aussi personnel et familial, ainsi que sur votre contexte fiscal.

Selon les chiffres de la CARMF (Caisse de Retraite des Médecins Français), les médecins retraités percevaient, en moyenne, 2 722 € par mois en 2022. Ce chiffre est de 2 516 € par mois pour les chirurgiens dentistes selon la CARCDSF (Caisse de retraite des dentistes).

Vous devrez donc vous attendre à faire face à une baisse de revenus conséquente… à moins de préparer cette étape en amont en mettant en place une stratégie d’épargne et de placements. Qu’il s’agisse de vous constituer un revenu complémentaire avec un contrat d’assurance vie, en investissant dans l’immobilier, en optant pour un placement financier…

Le plus important pour une retraite sereine est de déterminer ce qui vous convient le mieux. Et c’est tout l’intérêt de BARIS Stratégie !

→ PRESCRIPTION DES SOLUTIONS

Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions. Tellement, que finalement vous pouvez vous sentir démunis. Lesquelles vous permettront de maintenir votre niveau de vie et de réaliser vos projets ? BARIS Stratégie vous accompagne non seulement dans ce choix, mais également dans la valorisation de vos actifs, tout en réduisant vos impôts, et en faisant levier pour continuer à développer votre patrimoine, vous protéger, protéger vos proches…

Vous pouvez en découvrir plus en lisant nos pages dédiées :
sur les solutions financières
et les solutions immobilières

Nos partenaires sont sélectionnés à travers un cahier des charges bien précis respectant 3 critères essentiels : la sécurité, la stabilité et la transparence. Nous vous préconiserons une diversification des investissements qui vous permettra de générer un bon équilibre afin d’optimiser la valorisation sur le long terme.

Vous protéger et protéger vos proches est d’ailleurs au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi notre service d’ingénierie patrimoniale est couplé au conseil juridique. Les solutions envisagées doivent l’être en fonction de votre régime matrimonial (qu’arrivera-t-il en cas de divorce par exemple ?), des clauses bénéficiaires (qui héritera en cas de décès ?), des évolutions législatives (que se passera-t-il en fonction des nouvelles règles fiscales ?)…

→ TRANSMISSION

Au-delà de la performance des investissements, il est important, dès le départ, d’anticiper la cession partielle ou complète de parts d’entreprise, d’une donation, d’une succession… en tenant compte de la protection de vos proches.

Les solutions mises en place par BARIS Stratégie, étudiées exclusivement pour les professionnels de santé et respectant votre profil investisseur, vous permettent dès le départ d’anticiper ce moment. Parce que nous aurons appris à vous connaître et à comprendre vos objectifs de vie. Parce que nos experts en ingénierie patrimoniale, appuyés par ceux de notre département juridique, vous auront accompagné et apporté des solutions concrètes afin de préparer votre retraite sereinement.

→ PROTECTION DE VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

C’est la fondation, le socle nécessaire à une belle architecture patrimoniale !

Afin de prendre soin de vos proches et de vous-même, il est nécessaire de sécuriser votre pouvoir d’achat et le paiement de vos charges d’activités.

Baris Stratégie vous accompagne et vous aide à mettre en place des garanties complémentaires adaptées à votre régime obligatoire qui comportent de réelles carences. Cette étude prendra en compte votre situation personnelle et professionnelle. (Retrouvez ici notre article sur la prévoyance)

Nous sélectionnons les partenaires qui rédigent les meilleures conditions générales pour la protection des professionnels de santé libéraux, afin de vous garantir une véritable sécurité.

Pour exemple, l’invalidité est prise en compte simplement, si elle est absolue et définitive au regard de votre profession. Sur le long terme, il ne sera alors pas servi de prestations en cas d’impact partiel sur votre activité, ce qui peut se révéler désastreux.

Avec BARIS STRATEGIE, préparez un patrimoine et générez des revenus complémentaires à votre future pension pour une retraite paisible.

ILS ONT ENFIN TROUVÉ UN
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DOCTEUR FRANÇOIS-ALAIN D. :
« Je peux me consacrer totalement à mon métier. »

Note Baris Stratégie optimisation fiscale

Ce cardiologue et chef du service cardiologie de l’hôpital d’Argenteuil a trouvé un accompagnement dans la gestion, la comptabilité et le développement de son patrimoine. Son objectif premier est de pouvoir se consacrer entièrement à son métier et d’envisager une vie post-professionnelle sereine…

Je souhaite prendre rendez-vous
afin d'avoir des conseils individuels

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Nous sommes à votre écoute si vous avez des questions, besoin de plus d’informations ou si vous voulez prendre rendez-vous au

01 83 64 29 07

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Nous y répondons !

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    Des solutions à vos projets.

    Grâce à son département ingénierie patrimoniale, Baris Stratégie apporte des solutions concrètes à vos projets.

    En agissant sur une approche globale, via un interlocuteur dédié, et grâce à la synergie au sein de son groupe, Baris Stratégie devient ainsi le véritable architecte de votre patrimoine !

    Si vous êtes praticien hospitalier, découvrez notre service dédié.

    ILS ONT ENFIN TROUVÉ UN
    ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

    DOCTEUR FRANÇOIS-ALAIN D. :
    « Je peux me consacrer totalement à mon métier. »

    Note Baris Stratégie optimisation fiscale

    Ce cardiologue et chef du service cardiologie de l’hôpital d’Argenteuil à trouvé un accompagnement dans la gestion, la comptabilité et le développement de son patrimoine. Son objectif premier est de pouvoir se consacrer entièrement à son métier et d’envisager une vie post-professionnelle sereine…

    → PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE, TOUT EN PENSANT À LA TRANSMISSION !

    Nos stratégies en ingénierie patrimoniale étudiées exclusivement pour les professionnels de santé libéraux vont vous apporter des solutions afin de préparer votre retraite sereinement, tout en respectant votre profil investisseur et en vous accompagnant dans la réalisation de vos projets.

    Nos plans d’actions s’effectueront, entre autres par le biais de structures juridique de type SEL, holdings SPFPL, SMHF…, qui sont des accélérateurs de développement du patrimoine.
    Elles permettent une optimisation, une meilleure protection ainsi qu’une transmission plus aisée.

    Ces solutions, qu’elles soient personnelles ou sociétaires, sont diverses : PER, SCPI, OPPCI, LMNP, Assurance vie, Immobilier, Capitalisation, Démembrement, …

    Nos partenaires sont sélectionnés à travers un cahier des charges bien précis respectant 3 critères essentiels :
    – Sécurité,
    – Stabilité,
    – Transparence.

    Nous vous préconiserons une diversification des investissements qui vous permettra de générer un bon équilibre afin d’optimiser la valorisation sur le long terme.

    → LA PROTECTION DE VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

    C’est la fondation, le socle nécessaire à une belle architecture patrimoniale !

    Afin de prendre soin de vos proches et de vous-même, il est nécessaire de sécuriser votre pouvoir d’achat et le paiement de vos charges d’activités.

    Baris Stratégie vous accompagne et vous aide à mettre en place des garanties complémentaires adaptées à votre régime obligatoire qui comportent de réelles carences. Cette étude prendra en compte votre situation personnelle et professionnelle. (Retrouvez ici notre article sur la prévoyance)

    Nous sélectionnons les partenaires qui rédigent les meilleures conditions générales pour la protection des professionnels de santé libéraux, afin de vous garantir une véritable sécurité.

    Pour exemple, l’invalidité est prise en compte simplement, si elle est absolue et définitive au regard de votre profession. Sur le long terme, il ne sera alors pas servi de prestations en cas d’impact partiel sur votre activité, ce qui peut se révéler désastreux.

    Avec BARIS STRATEGIE, préparez un patrimoine avec des revenus complémentaires à votre future pension pour une retraite paisible.

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