Un projet financier, sans mauvaise surprise.

Nous pilotons et vous accompagnons dans le montage et la gestion de votre plan de financement : Cœur même de notre métier.

Nous procédons en 4 phases :

1ère phase – AUDIT DE VOTRE SITUATION ACTUELLE

  • Évaluation de vos charges actuelles en tant que professionnels de la santé (charges fiscales et sociales, frais de personnel, loyer, impôts, taxes sur l’activité…).

  • Estimation des charges de votre foyer (impôts sur le revenu, crédits, assurances, frais divers…) permettant de définir vos liquidités.

  • Vos souhaits concernant vos futurs projets à l’instant T, à court, moyen et long terme tant sur votre vie privée que sur l’avenir de votre cabinet.

 

2ème phase – PRÉCONISATIONS & PLANIFICATION D’UNE STRATÉGIE

  • Comparaison de votre situation actuelle à celle souhaitée.

  • Planification de votre chiffre d’affaires et optimisation des différentes sources de revenus patrimoniales sur la période définie lors de l’audit. 

  • Définition de vos charges fixes et récurrentes dans le cadre des modes d’exercices (BNC ou SEL... ) ainsi que des liquidités du foyer.

  • Validation du plan de stratégie financière.

 

3ème phase – RÉALISATION

  • Mise en place, montage de la stratégie validée.

  • Coordination des différents métiers.

  • Assistance sur les démarches juridiques.

 

4ème phase – SUIVI & ADAPTATION STRATÉGIQUE

Nous réalisons tous les 6 mois une mise à jour de votre dossier car votre situation évolue ainsi que vos objectifs personnels. Dans ce cas, la réévaluation de votre plan de financement peut s’avérer nécessaire.

Nous vous constituons une planification stratégique financière performante vous assurant :

  • Une sécurité et un équilibre financier.

  • Une vision complète de votre situation privée et professionnelle.

  • L’identification, l’anticipation et le contrôle de vos charges fixes et récurrentes.

  • D’atteindre plus vite vos objectifs de vie.

  • De prévoir votre avenir plus sereinement.

 

Avec notre planification financière, pas de mauvaise surprise.